Dans un XVIIIème siècle finissant, la France est soudain bien étroite pour deux jeunes aventuriers agités... Autour d'eux, le pouvoir de Louis XVI s'effiloche et, même si l'on ne prononce pas encore les mots "Révolution" et "République", les idées nouvelles ne cessent de faire leur chemin. Déjà Lafayette et Benjamin Franklin entrent dans l'histoire... En compagnie de Klimos, Bardet nous fait découvrir une épopée originale marquée du sceau de la liberté.
Le 10 thermidor An II (28 juillet 1794) Robespierre est guillotiné ainsi que les principaux organisateurs de la Terreur qui prend fin. Le climat devient moins oppressant mais les Chouans sont plus que jamais déterminés à faire triompher la cause royale en la personne d'un enfant : Louis XVII.
Timon et « la Mouette » vont retrouver le comte de la Frotté qui est chargé de préparer l’insurrection en Normandie.
Timon s'embarque pour rencontrer les envoyés de l’Angleterre ; mais les Bleus n’ont pas oublié les Manteaux noirs.
