Après les terribles révélations de son vieux compagnon Sigwald, afin de calmer les tourments de son âme, Hugues décide de partir en pèlerinage au Mont Saint-Michel, haut lieu de piété du patron des guerriers de Dieu. Sur le chemin du retour, le jeune chevalier rencontre bien malgré lui la belle Nolwenn. Chef d'une bande de gamins naufrageurs, la jeune femme se fait passer la bague au doigt d'une étonnante façon… Ce diptyque est l'occasion pour Jean-Charles Kraehn de rendre hommage à sa ville natale en mettant en scène la cité de Saint-Malo au XIIIe siècle.
