Die Expedition führt Jack Aubrey zu den ungewöhnlichen Landschaften und Gerüchen des indischen Subkontinents. Dort kapert er ein Kanonenboot und stürmt ein Nest feindlicher Spione, die seinen Freund Stephen Maturin, Schiffsarzt, Musiker und Geheimagent, gefangen halten. Anschließend empfängt er den Kommandanten der Fregatte „Surprise“ mit dem Auftrag, einen Botschafter Ihrer Britischen Majestät nach Indien zu bringen. Die Reise führt ihn zur brasilianischen Küste, dann hinunter zur Südspitze Afrikas, vorbei an Stürmen unter dem Kap der Guten Hoffnung hindurch, dann hinauf nach Asien. Skorbutepidemie, Tornados und Monsune... Dramatische oder tragikomische Abenteuer folgen aufeinander, an Bord und bei Zwischenstopps, in zunehmend exotischen Ländern.